献公一继位，觉得桓、庄两族对自己是个威胁，就用大夫士蒍（wěi）之计，灭了这两族，献公为表彰士蒍的功劳，任命他为大司空。并让他负责扩建都城，务必使绛邑能和其他大国的国都相比。
献公做世子为储君的时候，娶贾姬为妃，因为不生孩子，又娶犬戎主的侄女狐姬，生了个儿子叫姬重耳；再娶允姓之女，生了个儿子叫姬夷吾。记住这两个名字，晋的历史将因他们而丰富和荣耀。
献公做人不地道，在做太子时就已令人发指。他老爹武公晚年的时候，向齐国求婚，齐桓公把近亲少女许配给了武公，叫做齐姜。美女是娶回来了，年龄太大，力 不从心了。可这齐姜貌美年少，耐不住寂寞，就和武公的儿子、太子诡诸勾搭成奸，这还不算，还生了个儿子，因为见不得人，就私下寄养在申家，因此取名申生。 献公继位时，贾姬已经去世，献公就立齐姜做了夫人。儿子娶了庶母，又立为夫人，这脸皮够厚的吧。
这时姬重耳已经二十一岁，姬夷吾的年龄也大于姬申生，可当时的规矩，选接班人先论嫡庶后分长幼。夫人之子为嫡，其他为庶，所以申生年龄虽小，但因为是嫡出被确立为世子。
可这事总是变化的。过了一段时间，齐姜又生了一个女儿之后病死了。献公十五年，他亲自率兵征伐骊（l ）戎，骊戎打了败仗请求讲和，并献上戎主的两个女儿给献公做妾，大的叫骊姬，小的叫少姬。
这骊姬可是非同凡响。该女貌似天仙，却又淫荡无耻，聪明好智，诡计百出，她就是凭此卓越的表现，把晋献公迷成了一个糊涂虫，把晋国宫廷变成了一个 屠宰场 。
骊姬在献公面前不仅善于献媚，又常以小忠小信小慧参与政事，而且十言九中，爱得献公神魂颠倒， 一饮一食，必与之俱 。第二年生了个儿子取名奚（xī）齐。过了一年又生了个儿子取名卓子。这时献公已忘了对齐姜的许诺，决意立骊姬为夫人，以少姬为次妃。
献公宠爱骊姬，就想改立奚齐为世子，为讨骊姬欢心就把这愿许了，骊姬听了当然十分高兴。可是转念一想：申生已立为世子，废了又没理由，无故变更，怕群臣 不服惹麻烦。况且这时重耳、夷吾、申生三个人之间很友好，很有兄弟的样子。骊姬觉得时机还不成熟，就演戏给献公看。马上跪在献公面前答到：太子已经确立， 而且天下诸侯都知道这事。太子又很贤德而没有罪失，你一定是因为我的缘故才要这么做，如果是这样，我宁可自杀一死也不能让你这么做。
这一着挺厉害，让献公更加宠爱和信任骊姬。
骊姬说的和想的一致吗？非也。
献公的身边有两个得宠的大夫，一个叫梁五，一个叫东关五。不仅恃宠弄权，而且常为献公监督官员的行为，背后打小报告。又有一个名叫施的优人（就是宫中的 歌舞艺人），人称优施。这小子年轻潇洒，聪明伶俐会说话，献公很宠爱他。因为得宠，出入宫门就比较随便，献公对他也没加防范。骊姬抓住机会与优施勾搭成 奸，感情又很投缘。骊姬有什么心里话愿意和他说，有什么机密事也愿意找这个小情人商量。她就把自己的真实想法和优施说了，让他帮助出主意：怎么能离间和除 掉这三个公子，掩人耳目地为儿子奚齐夺得世子的位子。
优施给骊姬出主意，可以以镇守边境为名，让三个公子远离国都，然后才能找机会。又嘱咐她这事不能自己说，得出自外臣之口说出来，让梁五、东关五提这事，君王才会没有疑心。
骊姬拿出金帛给优施，由他去分别送给梁五和东关五。优施先见到梁五说：君上的夫人想结交您，让我送给您礼物并向您致意。
梁五很惊恐地说：君夫人一定有事要我做，你不说，这礼我不敢收。
优施就说了骊姬的想法，梁五说：这必须有东关五相配合。
优施告诉梁五，东关五那里夫人也有和你一样的馈赠。于是他俩又一起来到东关五家，一起商量怎么使坏。
第二天上朝，梁五进言献公：曲沃是祖上的封地，宗庙都在那里。蒲（今山西省隰县北）地和屈（今山西省吉县北）地，离戎狄这些少数民族较近，是边疆的要 地。这三个地方要有可靠的人防守才能放心。如果让太子主持曲沃，重耳、夷吾分别主持蒲地和屈地，您坐在国都总制天下，那么天下就会坚如磐石。
献公说：太子怎么可以出居在外呢？
东关五乘机说：太子是第二个君主，曲沃是第二个国都，除了太子别是没资格居守的！
献公又说：曲沃还是个城，可蒲、屈是荒郊野地，怎么居守啊？
东关五又说：没有城的荒野，能通过两个公子建设成城邑，不就变荒野为城邑了吗？
梁五又附和道：一旦这两个城邑建设起来，内可屏蔽封内，外可开拓疆宇，晋做成这件事好处很大。
这就是屑小之辈的本事，坏事也能说成好事，黑的也能说成白的。
献公信了。于是派太傅杜原款和赵夙扶佐太子去居守曲沃，派狐毛跟随重耳镇守蒲地，派吕饴（y ）跟随夷吾镇守屈地。
注意：献公的身边只有奚齐和卓子了。
第一步得逞了，接下来怎么办。优施又出主意了。他为骊姬设计：对三个公子要逐步逐个除去。先除谁呢？申生。因为申生的为人：仁慈而且重视自己声誉，重名 的人最怕别人毁坏自己声誉，听到说自己不好，就会愤怒，怕人说的人，最容易被诽谤所打倒。基于这个分析，优施让骊姬半夜哭诉。
骊姬果 然睡到半夜自己在那偷偷地哭泣，献公问为什么，她又不说。再三追问，才像很不情愿地说：我听说申生在曲沃收买人心，百姓受了他的恩惠，情愿为他去死。申生 背后常说您受我的迷惑，国家必乱。这话满朝都知道，只有您自己不知道。您不如杀了我以达到申生的目的，他也就满意了，不要因为我而祸及天下百姓。
要说献公浑的也真可以，他居然问骊姬：申生向百姓施仁爱，难道是想反衬我对百姓不够仁德吗？骊姬说：我也怀疑他有此心。您没听人说，普通百姓的仁和君主的仁不同，老百姓亲爱他的亲人就是仁，而君王以对百姓有利为仁，他施仁于民、收买民心，能是为了亲敬亲人吗？
献公说：申生很爱惜自己的名声，他不怕留下恶名吗？
骊姬回答说：当年幽王不杀宜臼，流放到申国。申侯召来外族犬戎，把幽王杀死在骊山之下。申侯立宜臼为君，成为东周的始祖。我只看到幽王的名声越来越坏，有谁说过平王不好呢？
献公吃惊地披衣坐起来说：夫人说的也对，那该怎么办呢？
骊姬说：您不如告老退休，把国家交给申生治理。他得到了治理国家的权力满足了欲望，也许能放过您。当年曲沃你们这一族兼并了翼城这一族，不也是骨肉相残吗？武公当年能不顾亲情才有你们掌权在晋。申生的志向也不过如此，您不如让位给他。
献公此时对骊姬的话已深信不疑，坚定地说：不行，我有武威才立身于诸侯，如果我失去了国家权力，还说什么武；连自己的儿子都战胜不了，还有什么威。失去了武和威，受制于人，那活着还不如死了。你不用担心，我会想办法除掉他。
要说这人坏到骊姬这个程度也不容易，要糊涂到献公这个程度那是相当地不容易。
骊姬不愧诡计百端，又给献公出招说：现在赤狄经常侵犯我们的边境，您可以让申生带兵伐狄，看他有没有驾驭部众的能力。如果败了杀他就有理由了，如果胜 了，他会恃功谋反，那时除掉他国人就没有不服气的了。这么做，既能战胜敌人平定边境，又能试探出太子的能力和野心，君上为什么不用这个办法试一试？献公再 次深陷迷阵，居然称赞骊姬：你真有办法。
于是献公传令，由申生率领曲沃的兵众，征伐皋（gāo）落氏（今山西省垣曲县东南皋落）。
少傅里克劝献公说：太子是储君，所以君王有大事才由太子监国。怎么可以让太子帅师远征呢？献公说：申生已多次带兵作战，不会有什么问题。
里克把这事告诉了狐突，狐突说，太子有危险了。就写了一封信给申生，劝他不要出征，战胜了遭忌，不胜有罪，不如逃往他国自保。申生是一个仁义君子，长叹 一声说道：君上以兵事赋予我，不是信任我，而是要检验我的心啊！违君之命，是大罪，如果战死了，还能有个好名声。于是率军征伐皋落氏，打的皋落氏大败而 逃。申生把胜利的捷报报给了献公。
骊姬对献公说：太子果然能驾驭部众了，怎么办？献公说：他的罪行还不明显，再看一段再说。重耳的姥爷狐突是一个十分精明的政治家，看透了这一切，料定晋国会有内乱，从此托词说自己有病，不再出门，在家静观其变。