上溯五千年的中国，已经有了很多部落，这些大小不一的部落，经过了长时间的拼杀和兼并，最后形成了两个强大的部落，这就是以炎帝为首领的神农氏部落和以黄帝为首领的轩辕氏部落。

　　据说黄帝的父亲是有熊氏。当时有巢氏的一个姑娘嫁给了有熊氏的首领，两人情投意合非常恩爱。有一天他们两个人在姬水边游玩，忽然，天渐渐暗下来了空中响起一声闷雷，接着又是一道闪光，姑娘本能地震颤了一下，自此便怀了身孕。

　　两年之后，那姑娘才生下了一个男孩，这个男孩就是黄帝。由于黄帝神奇的来历，再加上他聪慧过人，人们都以为他是天神降世，便推举他当上了有熊氏的首领。因为他生在姬水，住在轩辕，所以，就以姬为姓，以轩辕为号，后来也有人称黄帝为轩辕氏。

　　黄帝的部落曾与炎帝进行了三场大战，最终战胜了炎帝。从此黄帝声威远扬，各部落纷纷前来归附。为了便于管理，黄帝对天下进行了重新划分和组编。最低一级行政单位为井，然后是朋、里、邑，都、师、州。各州之间划明疆界，由黄帝委派的大臣去管理。

　　黄帝有四个妃子，有一个叫嫘祖的妃子很受人爱戴，她发明了养蚕，教部落里的人们养蚕缫丝、使有些人能穿上暖和的衣服。

　　黄帝比较重视文化，他将长期以来记事用的符号进行了整理归纳，就形成了最原始的文字。

　　黄帝治国有方，国泰民安，四方安定，得到了万民的拥戴，黄帝渐渐产生了要高干子弟全名录享受一番的念头，于是大修宫殿都城。后来又在昆仑山顶建了一座行宫，在槐江边山顶修了一座花园。在青要山上还建了一座秘密行宫，里面有许多能歌善舞的宫女。

　　由于黄帝整日游玩行乐，那些原本存有二心的部落首领就逐渐产生反叛的念头。有一个九黎族的首领蚩尤，曾是炎帝的部下，他见黄帝有些荒废政事，就劝炎帝起事。炎帝性情仁厚，不想再挑起战祸殃及百姓。于是蚩尤自己召集人马，打着炎帝的旗号，向涿鹿杀去。

　　黄帝听说蚩尤反叛，大吃一惊，急忙赶往涿鹿。可是当他赶到涿鹿的时候，他的兵士已被蚩尤布下的毒雾阵层层包围，有的东逃西窜，有的晕倒死亡。黄帝毅然跳上指南车指挥军士冲出毒阵。当黄帝向蚩尤发起冲击的时候突然狂风大作，暴雨滂沱。这是蚩尤为阻止黄帝追杀请来助战的[风伯雨师]。黄帝也不甘示弱，请天女帮忙。不久风停雨散。黄帝乘势打败了蚩尤。

　　黄帝为了防止蚩尤反扑，就驯养猛兽助战。他将猛兽饿上几天后，又命军士穿上蚩尤部落的服装去逗弄它们，它们一旦向穿着蚩尤部落服装的士兵发起攻击，就能得到一些小动物吃。就这样长期反复的驯养，猛兽一看见穿蚩尤部服装的人就扑过去狂撕乱咬，黄帝就利用猛兽将蚩尤彻底打败了。

　　对于蚩尤的死，有很多种传说，有的说黄帝捉住蚩尤后将他杀死，他死的地方长出一片红枫林，枫叶上还有斑斑血迹。也有的说黄帝杀死蚩尤之后，蚩尤流出来的血灌满了一个峡谷，使那个深深的峡谷变成了一个红色的盐池。

　　蚩尤被杀后不久，又有一个叫刑天的臣子反叛了。他手持利斧与黄帝在常羊山上展开了一场大战，二人剑来斧往，黄帝知道刑天只会用蛮力，便避过他的利斧，轻轻一闪身砍下了刑天的头。

　　黄帝虽然镇压了这次反叛，取得了胜利，但他仍然闷闷不乐，他深知这场战争是因他荒废政事而招来的。他派人把尽心政事、一心为民的炎帝接回来，拆掉了那座秘密行宫，从此不再歌舞作乐，尽心政事，两个部落共同劳动，和睦相处，共同繁衍生息，逐渐形成了华夏民族。